德國星期日（9月20日）舉行兩場州議會選舉，初步官方結果顯示，極右翼德國另類選擇黨（AfD）喺東北部梅克倫堡-前波美拉尼亞州（梅前州）以38.2%得票成為第一大黨，比2021年嘅16.7%多出一倍有多；總理默茨（Friedrich Merz）領導嘅基民盟只得4.9%，過唔到5%門檻，係該黨喺聯邦德國歷史上首次跌出州議會，同時打破1951年不來梅9%嘅最差紀錄。連同9月6日薩克森-安哈爾特州（薩安州）一役，基民盟兩星期內連輸三場。

梅前州今次投票率高達78.1%。現任州長施韋西格（Manuela Schwesig）領導嘅社民黨得35.5%排第二，左翼黨6.5%，綠黨5.7%，莎拉·瓦根克內希特聯盟（Bündnis Sahra Wagenknecht，BSW）得4.8%同樣出局。全部71席之中AfD佔32席，社民黨、左翼黨同綠黨合共39席，足以過半。默茨事後透露，基民盟只係差大約一千票。梅前州正正係前總理默克爾（Angela Merkel）昔日嘅政治根據地，佢星期一（21日）亦開腔，提醒基民盟作為全民政黨要識得「搭橋」，同時要清楚同邊啲人搭唔到橋。

首都柏林係另一番景象。左翼黨以25.7%創出歷來最佳成績，首次成為第一大黨；基民盟得18.8%，比2023年重選嘅28.2%少咗三分之一；AfD升至16.3%排第三，綠黨14.3%，社民黨12.1%係歷來最差，基民盟同社民黨嘅執政聯盟失去多數。45歲、土耳其裔嘅左翼黨首席候選人埃拉爾普（Elif Eralp）如果成功同綠黨、社民黨合組政府，將會係柏林首位來自左翼黨嘅市長；不過社民黨對左翼黨主張將大型地產商物業收歸公有有保留，左翼黨星期五（25日）先會喺黨大會決定會否展開試探性會談。

AfD聯合黨魁魏德爾（Alice Weidel）喺德國電視二台（ZDF）高調宣稱「我哋係德國新嘅全民政黨」，又話AfD冇設任何「防火牆」，就算組少數派政府都得。不過其他政黨繼續拒絕合作：梅前州社民黨星期一晚已一致通過同左翼黨、綠黨展開試探性會談，一旦成事，AfD將會係議會入面唯一反對黨。AfD首席候選人霍爾姆（Leif-Erik Holm）雖然聲稱AfD有權籌組政府，但都承認暫時睇唔到執政機會，並要求由AfD出任州議會議長。

反而薩安州出現新變數。AfD 9月6日以43.8%大勝，喺83席中取得39席。據德國公共廣播聯盟（ARD）星期一報道，AfD已經同只得5席嘅BSW達成共識，由AfD出任議長、BSW出任副議長。BSW聯合黨魁穆罕默德·阿里（Amira Mohamed Ali）證實有關講法，但強調唔會同AfD聯合執政，選州長時只會投棄權票，唔會支持AfD首席候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）。咁樣AfD同其餘四黨就會形成39對39嘅僵局。新一屆州議會預計10月6日召開。

默茨喺票站關門後13分鐘已經形容結果係「一場災難」，但表明會留任總理同黨主席，繼續推動醫療、護理同退休保障改革。星期一黨高層開會之後，佢承認聯邦政治同佢本人都係敗因之一，但強調原因遠超個人，更直言基民盟而家只係「部分」仲算係全民政黨。黨高層暫時力撐，但基民盟旗下中小企業及經濟聯盟柏林分會主席格雷夫（Christian Gräff）已公開喊出「默茨必須走」。梅前州基民盟主席彼得斯（Daniel Peters）星期一晚引咎辭職，由總理府國務部長阿姆托爾（Philipp Amthor）暫代。

AfD選前醜聞不絕，梅前州一名候選人被揭曾因打劫銀行入獄，由於選票已無法更改，佢只承諾當選亦唔會就任；柏林首席候選人一名職員選前五日被搜屋，據德國傳媒報道檢獲毒品同納粹紀念品，檢方表示仍待鑑定。但呢啲都無阻AfD升勢：ARD九月民調顯示AfD以27%領先全國，聯盟黨只得21%，滿意政府表現嘅受訪者僅得15%。