根據台灣《中央社》22號報導,「融創中國」在21號公告,其附屬公司「融創房地產集團」10筆債券嘅重組方案,已全部經相關債券持有人會議審議通過,意味總規模人民幣154億嘅境內債重組成功,係第一間完成境內公司債券整體重組嘅中國房企。
中媒《21世紀經濟》報指,「融創」係債務重組推進較快嘅大型中國房企,2023年1月完成160億境內債展期;同年11月,「融創」透過「債轉股+發新票」完成百億美元境外債務重組。自舊年以來,由於業績恢復不及預期,融創不得不對境內債進行第二次重組。
「融創」舊年11月27號公布境內債二次重組方案,共10筆債券,涉及4個重組選項,包括現金要約收購、股票或股票經濟收益權兌付、以資抵債、全額長展期。新方案預計降債比超過50%。報導話,今次融創境內債重組成功,在緩解流動性壓力同時,仲有助處理境外債。
「融創」嘅境外債方面,有知情人士透露,考慮目前市場情況未達預期,「融創」近期尋求更全面境外債綜合解決方案。隨著境內外化債工作持續推進,優化整體公司資本結構,增強抗風險能力,為後續恢復生產形成有利條件。
中媒《第一財經》21號報導指,有市場分析人士表示,「融創」係第一個所謂「真正意義上」完成境內債重組嘅房企,對中國房企推進債務重組具一定借鑑意義。
根據「克而瑞」數據,舊年中國房企債券到期規模為4828億元,今年債務到期規模達5257億元。業內認為,今年中國房企仍面臨規模唔細嘅債券到期,企業化債工作在今年將會進一步提速。