根據台灣《中央社》12號報導，陷入債務危機嘅中國房產開發商「碧桂園」，近期公布境外債重組方案，共計有5個方案，包含現金回購、轉換債券等，料將削減最多約116億美元債務。

為制定債務重組方案，「碧桂園」在舊年上半年就公司業務進行盡職調查，並同債券持有人組織就重組方案進行談判。近期官方公告境外債重組提案關鍵條款，並已同7間銀行組成之委員會達成共識。

綜合《香港經濟日報》、《星島日報》等報導，「碧桂園」提出嘅重組方案包含5個選項，包括「現金回購、強制性可轉換債券、強制性可轉換債券及新債務工具、新債務工具、延長到期日」。

此外，針對未償還本金總額約11億美元嘅現有股東貸款，考慮轉為公司或子公司股份，具體條款有待協定。碧桂園指，若重組順利，將使集團實現大幅去槓桿，目標係減少最多116億美元債務。

其中手段包括將到期時間延長11.5年，以及降低融資成本，目標係要將加權平均借貸成本，自重組前嘅每年約6%左右，降至重組後嘅每年約2%。

有知情人士指，已有唔少債權人表態，願支持「碧桂園」度過當前難關，同希望「碧桂園」盡快完成重組。據近2年市場實情，加上多有企業進行境外債重組，債權人相對較理性，對其重組方案有興趣。